Une fois l’application installée, saisissez toutes les informations de votre entreprise nécessaires et personnalisez vos paramètres.
Commencez par entrer les informations de votre entreprise – vous les trouverez dans Paramètres > Informations de l’entreprise.
Saisissez le nom de votre entreprise, votre numéro fiscal ou identifiant d’entreprise.
N’oubliez pas des détails comme le numéro de téléphone et l’adresse e-mail.
Une étape essentielle consiste à indiquer si votre entreprise est assujettie à la TVA – c’est-à-dire si vous souhaitez afficher la taxe sur vos factures.
Téléchargez également un logo et créez une signature.
Renseignez vos coordonnées bancaires dans Paramètres > Options de paiement, afin que vos clients sachent où envoyer leurs paiements directement. Toutes ces informations apparaîtront sur vos factures et devis.
Pour modifier des coordonnées bancaires existantes :
Accédez à Paramètres – Options de paiement
Entrez vos coordonnées bancaires mises à jour
Si vous configurez un compte bancaire pour la première fois :
Cliquez sur l’icône d’engrenage (⚙) pour accéder aux Paramètres
Allez dans Paramètres du modèle
Sélectionnez Mode de paiement et saisissez vos coordonnées bancaires
Des coordonnées bancaires exactes sur vos factures évitent les retards de paiement et améliorent la communication professionnelle avec vos clients.
Vous pouvez aussi activer les paiements par carte pour vos clients – consultez ici pour en savoir plus sur le service.
Dans la section Conception et paramètres du modèle, choisissez le design de votre modèle, la couleur de la facture, la devise et la langue.
Sous Paramètres de facturation prédéfinis, définissez votre mode de paiement par défaut et la date d’échéance.
Dans les Ajustements du modèle, sélectionnez la taille du texte souhaitée et affichez/masquez les éléments sur vos documents.
Dans la section Étiquette personnalisée, vous pouvez modifier les textes de vos documents.
Vous pouvez également ajuster la numérotation des factures et créer vos propres textes – texte d’introduction et note sur les factures.