Una vez que haya instalado una aplicación, introduzca todos los datos de la empresa necesarios y personalice sus ajustes.
Primero, introduzca los datos de su empresa – los encontrará en Ajustes > Datos de la empresa.
Escriba el nombre de su empresa, su NIF o ID de la empresa.
No olvide detalles como el número de teléfono y la dirección de correo electrónico.
Una parte importante es elegir si su empresa es sujeta a IVA – eso significa si desea mostrar el impuesto en sus facturas.
Suba un logotipo y cree también una firma.
Introduzca los datos bancarios en Ajustes > Opciones de pago, para que sus clientes sepan dónde enviar los pagos directamente. Toda la información aparecerá en sus facturas y presupuestos.
Para modificar datos bancarios existentes:
Vaya a Ajustes – Opciones de pago
Introduzca sus datos bancarios actualizados
Si configura una cuenta bancaria por primera vez:
Haga clic en el icono de engranaje (⚙) para acceder a los Ajustes
Vaya a Configuración de plantillas
Seleccione Método de pago e introduzca sus datos bancarios
Los datos bancarios correctos en sus facturas evitan retrasos en los pagos y mejoran la comunicación profesional con sus clientes.
También puede activar pagos con tarjeta para sus clientes – consulte aquí para obtener más información sobre el servicio.
En la sección Diseño y configuración de plantillas elija el diseño de la plantilla, el color de la factura, la moneda y el idioma.
En Configuración de facturas predefinidas configure su método de pago predeterminado y la fecha de vencimiento.
En los Ajustes de plantillas seleccione el tamaño de texto deseado y muestre/oculte elementos en los documentos.
En la sección Etiqueta personalizada puede cambiar los textos de sus documentos.
También puede ajustar la numeración de facturas y crear sus propios textos – texto de introducción y nota en las facturas.